La stratégie portefeuille a pour objectif de gérer totalement un portefeuille de cryptoactifs.

La stratégie utilisera tous les fonds que vous mettrez à disposition sur le compte ou le sous-compte connecté.

Dans les périodes de baisse, la stratégie maximisera la détention de fiat / stablecoins.

Dans les périodes de hausse, la stratégie maximisera la détention d’un panier de cryptoactifs du top 100 de la capitalisation de marché, en spot.

Les objectifs que la stratégie cherche à atteindre, par ordre de priorité :

1. Sécuriser votre capital en toute circonstance
2. Obtenir une meilleure performance que si vous l’aviez géré vous-même, afin de vous protéger de vos impulsions d’euphorie et de panique.
3. Si possible, obtenir une meilleure performance que le Bitcoin et la capitalisation totale du marché ( TOTAL CAP )

3 phases “silo” sont accomplies pour valider une décision d’arbitrage :

SILO 1 : Algorithme de prix

• Surveillance de  l’évolution du prix du marché ( Total Cap ) en unité de temps journalière.
• Identification de points d’inflexion majeurs basés sur l'addition de moyennes mobiles et de supports/résistances ( en moyenne 2 à 6 fois par an )
• Un signal est alors envoyé vers le Silo 2
  

SILO 2 : Sélecteur fondamental et social

• A réception d’un signal, toutes les cryptos du Top 100 par capitalisation sont alors immédiatement scannées.
• Scan fondamental : attribution d’un score de performance fondamental, basé sur des données comme la capitalisation, la valeur totale détenue, le ratio entre l’offre actuelle et l’offre totalement diluée, etc…
• Scan social: attribution d’un score de performance social, basé sur la force relative des discussions sur twitter de chaque crypto.
• Addition des 2 scores et classement.

SILO 3 : Filtrage humain et gestion du risque

• La liste triée est présentée sur notre DECK de surveillance, composée d’une équipe de traders expérimentés.
• Un colloque immédiat est déclenché, et nous décidons d’un panier de crypto ( entre 4 et 10 ) parmi celles qui ont le meilleur score.
• Si le signal est baissier, nous regardons dans le panier actuel du portefeuille, quelles crypto vendre.
• Que ce soit à l’achat ou la vente, la proportion du portefeuille sur lequel est appliqué l’arbitrage varie de 30% à 100%.
  Le pourcentage est défini en fonction de la phase de cycle économique dans laquelle nous nous trouvons.
• La décision est prise en 24h maximum.

Une fois l’arbitrage envoyé, notre service va automatiquement rebalancer votre portefeuille ( fictif ou réel, selon si vous êtes en mode signal ou automatique ) et le synchroniser à notre modèle.

Si vous décidez de faire des changements dans votre portefeuille directement depuis votre exchange entre 2 arbitrages du service, notre système ne cherchera pas automatiquement à le re-synchroniser.
C’est uniquement si vous appuyez sur le bouton “synchronisez” que vous pourrez forcer le réajustement, si vous le désirez

Éléments techniques de performance constatée pour 100% du compte alloué :
(Ne constitue pas une garantie de performance future)

• Unité de temps de référence : D1
• Indicateur graphique de référence : MM50 simple
• Drawdown moyen annuel : -20%
• Ratio moyen Gagnant/Perdant : 1
• Performance moyenne annuelle : -20% à +100%
• Surperformance du Bitcoin annuelle moyenne : +0% à +50%
• Nombre d’arbitrages annuel : 4 à 6
• Sens : long / cash
• Instrument : Top 100 crypto spot ( sans levier )
• Nombre de crypto en portefeuille : 4 à 10 ( quand en position non cash )
• Impact des frais de courtage : négligeable

Comme pour toutes les stratégies algorithmiques, nous vous conseillons vivement de ne pas tirer de conclusions hâtives et d’attendre 8 à 12 mois pour estimer si elle vous convient.
Pensez aussi qu’il est plus réaliste de comparer la performance relative plutôt que la performance absolue.
Exemple : si le marché à baissé de 50%, et que le stratégie à baissé de 20%, c’est donc une surperformance ( performance relative ) de +30%.

À savoir :

• Les USDC apparaissent dans votre portefeuille, mais ne sont pris en compte pour la répartition. Ils servent à gérer le plafond de 20000 USD pour les abonnements silver et gold. A chaque arbitrage, tout ce qui dépasse de 20000 sera automatiquement converti en USDC, puis ignoré (c'est comme si ils n'existent pas). Ils apparaissent toutefois dans votre capital afin d'être comptabilisés dans les performances.

• Les petits ordres (qui correspondent à moins de 1% de votre capital) ne seront pas exécutés. Ceci afin d'éviter les frais inutiles, et surtout des refus de la part des exchange.

• La stratégie portefeuille peut aujourd'hui piloter un ensemble de 115 cryptomonnaies, la liste est présentée ci-dessous. Tous ce qui est présent sur votre exchange mais qui n'est pas présent dans cette liste ne sera pas visible dans l'interface, et ne sera pas impacté.

Liste des 115 cryptomonnaies pilotées par la stratégie portefeuille :

1. 1INCH - 1inch Network
2. AAVE - Aave
3. ACA - Acala Token
4. ACH - Alchemy Pay
5. ADA - Cardano
6. AGIX - SingularityNET
7. ALGO - Algorand
8. ANKR - Ankr
9. APE - ApeCoin
10. APT - Aptos
11. AR - Arweave
12. ARB - Arbitrum
13. ATOM - Cosmos
14. AVA - Travala
15. AVAX - Avalanche
16. AXS - Axie Infinity
17. BAT - Basic Attention Token
18. BCH - Bitcoin Cash
19. BICO - Biconomy
20. BNB - BNB
21. BTC - Bitcoin
22. C98 - Coin98
23. CAKE - PancakeSwap
24. CELO - Celo
25. CHZ - Chiliz
26. COMP - Compound
27. CRV - Curve DAO
28. DASH - Dash
29. DGB - DigiByte
30. DOGE - Dogecoin
31. DOT - Polkadot
32. DYDX - dYdX
33. EGLD - MultiversX
34. ENJ - Enjin Coin
35. ENS - Ethereum Name Service
36. EOS - EOS
37. ETC - Ethereum Classic
38. ETH - Ethereum
39. FIDA - Bonfida
40. FIL - Filecoin
41. FLOKI - FLOKI
42. FLOW - Flow
43. FTM - Fantom
44. FXS - Frax Share
45. GAL - Galxe
46. GLMR - Glimmer
47. GMT - Green Metaverse Token
48. GMX - GMX
49. GNS - Gains Network
50. GRT - The Graph
51. HBAR - Hedera
52. HFT - Hashflow
53. ICP - Internet Computer
54. ID - Space ID
55. IMX - Immutable
56. INJ - Injective
57. JASMY - JasmyCoin
58. JST - JUST
59. KDA - Kadena
60. KLAY - Klaytn
61. KSM - Kusama
62. LDO - Lido DAO
63. LINK - Chainlink
64. LRC - Loopring
65. LTC - Litecoin
66. MAGIC - Magic
67. MANA - Decentraland
68. MASK - Mask Network
69. MATIC - Polygon
70. MINA - Mina
71. MKR - Maker
72. MOVR - Moonriver
73. NEAR - NEAR Protocol
74. OMG - OMG Network
75. ONE - Harmony
76. OP - Optimism
77. PEOPLE - ConstitutionDAO
78. PEPE - Pepe
79. PERP - Perpetual Protocol
80. QNT - Quant
81. RDNT - Radiant Capital
82. REN - Ren
83. RNDR - Render Token
84. ROSE - Oasis Network
85. RPL - Rocket Pool
86. RUNE - THORChain
87. RVN - Ravencoin
88. SAND - The Sandbox
89. SCRT - Secret
90. SHIB - Shiba Inu
91. SLP - Smooth Love Potion
92. SNX - Synthetix
93. SOL - Solana
94. SSV - SSV Token
95. STG - Stargate Finance
96. STX - Stacks
97. SUI - Sui
98. SUN - SUN
99. SUSHI - SushiSwap
100. THETA - Theta Network
101. TRX - TRON
102. TWT - Trust Wallet
103. UMA - UMA
104. UNI - Uniswap
105. WAVES - WAVES
106. WOO - WOO Network
107. XEC - eCash
108. XEM - NEM
109. XLM - Stellar
110. XRP - XRP
111. XTZ - Tezos
112. YFI - yearn.finance
113. ZEC - Zcash
114. ZEN - Horizen
115. ZIL - Zilliqa