La stratégie portefeuille a pour objectif de gérer totalement un portefeuille de cryptoactifs.

La stratégie utilisera tous les fonds que vous mettrez à disposition sur le compte ou le sous-compte connecté.

Dans les périodes de baisse, la stratégie maximisera la détention de fiat / stablecoins.

Dans les périodes de hausse, la stratégie maximisera la détention d’un panier de cryptoactifs du top 100 de la capitalisation de marché, en spot.

Les objectifs que la stratégie cherche à atteindre, par ordre de priorité :

1. Sécuriser votre capital en toute circonstance
2. Obtenir une meilleure performance que si vous l’aviez géré vous-même, afin de vous protéger de vos impulsions d’euphorie et de panique.
3. Si possible, obtenir une meilleure performance que le Bitcoin et la capitalisation totale du marché ( TOTAL CAP )

3 phases “silo” sont accomplies pour valider une décision d’arbitrage :

SILO 1 : Algorithme de prix

• Surveillance de  l’évolution du prix du marché ( Total Cap ) en unité de temps journalière.
• Identification de points d’inflexion majeurs basés sur l'addition de moyennes mobiles et de supports/résistances ( en moyenne 2 à 6 fois par an )
• Un signal est alors envoyé vers le Silo 2
  

SILO 2 : Sélecteur fondamental et social

• A réception d’un signal, toutes les cryptos du Top 100 par capitalisation sont alors immédiatement scannées.
• Scan fondamental : attribution d’un score de performance fondamental, basé sur des données comme la capitalisation, la valeur totale détenue, le ratio entre l’offre actuelle et l’offre totalement diluée, etc…
• Scan social: attribution d’un score de performance social, basé sur la force relative des discussions sur twitter de chaque crypto.
• Addition des 2 scores et classement.

SILO 3 : Filtrage humain et gestion du risque

• La liste triée est présentée sur notre DECK de surveillance, composée d’une équipe de traders expérimentés.
• Un colloque immédiat est déclenché, et nous décidons d’un panier de crypto ( entre 4 et 10 ) parmi celles qui ont le meilleur score.
• Si le signal est baissier, nous regardons dans le panier actuel du portefeuille, quelles crypto vendre.
• Que ce soit à l’achat ou la vente, la proportion du portefeuille sur lequel est appliqué l’arbitrage varie de 30% à 100%.
  Le pourcentage est défini en fonction de la phase de cycle économique dans laquelle nous nous trouvons.
• La décision est prise en 24h maximum.

Une fois l’arbitrage envoyé, notre service va automatiquement rebalancer votre portefeuille ( fictif ou réel, selon si vous êtes en mode signal ou automatique ) et le synchroniser à notre modèle.

Si vous décidez de faire des changements dans votre portefeuille directement depuis votre exchange entre 2 arbitrages du service, notre système ne cherchera pas automatiquement à le re-synchroniser.
C’est uniquement si vous appuyez sur le bouton “synchronisez” que vous pourrez forcer le réajustement, si vous le désirez

Éléments techniques de performance constatée pour 100% du compte alloué :
(Ne constitue pas une garantie de performance future)

• Unité de temps de référence : D1
• Indicateur graphique de référence : MM50 simple
• Drawdown moyen annuel : -20%
• Ratio moyen Gagnant/Perdant : 1
• Performance moyenne annuelle : -20% à +100%
• Surperformance du Bitcoin annuelle moyenne : +0% à +50%
• Nombre d’arbitrages annuel : 4 à 6
• Sens : long / cash
• Instrument : Top 100 crypto spot ( sans levier )
• Nombre de crypto en portefeuille : 4 à 10 ( quand en position non cash )
• Impact des frais de courtage : négligeable

Comme pour toutes les stratégies algorithmiques, nous vous conseillons vivement de ne pas tirer de conclusions hâtives et d’attendre 8 à 12 mois pour estimer si elle vous convient.
Pensez aussi qu’il est plus réaliste de comparer la performance relative plutôt que la performance absolue.
Exemple : si le marché à baissé de 50%, et que le stratégie à baissé de 20%, c’est donc une surperformance ( performance relative ) de +30%.

À savoir :

• Les USDC apparaissent dans votre portefeuille, mais ne sont pris en compte pour la répartition. Ils servent à gérer le plafond de 20000 USD pour les abonnements silver et gold. A chaque arbitrage, tout ce qui dépasse de 20000 sera automatiquement converti en USDC, puis ignoré (c'est comme si ils n'existent pas). Ils apparaissent toutefois dans votre capital afin d'être comptabilisés dans les performances.

• Les petits ordres (qui correspondent à moins de 1% de votre capital) ne seront pas exécutés. Ceci afin d'éviter les frais inutiles, et surtout des refus de la part des exchange.

• La stratégie portefeuille peut aujourd'hui piloter un ensemble de 127 cryptomonnaies, la liste est présentée ci-dessous. Tous ce qui est présent sur votre exchange mais qui n'est pas présent dans cette liste ne sera pas visible dans l'interface, et ne sera pas impacté.

Liste des 127 cryptomonnaies pilotées par la stratégie portefeuille :

1. 1INCH - 1inch Network
2. AAVE - Aave
3. ACA - Acala Token
4. ACH - Alchemy Pay
5. ADA - Cardano
6. AGIX - SingularityNET
7. ALGO - Algorand
8. ANKR - Ankr
9. APE - ApeCoin
10. APT - Aptos
11. AR - Arweave
12. ARB - Arbitrum
13. ATOM - Cosmos
14. AVA - Travala
15. AVAX - Avalanche
16. AXS - Axie Infinity
17. BAT - Basic Attention Token
18. BCH - Bitcoin Cash
19. BEL - Bella Protocol
20. BICO - Biconomy
21. BNB - BNB
22. BNT - Bancor
23. BTC - Bitcoin
24. BTTC - BitTorrent
25. C98 - Coin98
26. CAKE - PancakeSwap
27. CELO - Celo
28. CHZ - Chiliz
29. COMP - Compound
30. CRV - Curve DAO
31. DASH - Dash
32. DCR - Decred
33. DGB - DigiByte
34. DOGE - Dogecoin
35. DOT - Polkadot
36. DYDX - dYdX
37. EGLD - MultiversX
38. ENJ - Enjin Coin
39. ENS - Ethereum Name Service
40. EOS - EOS
41. ETC - Ethereum Classic
42. ETH - Ethereum
43. FIDA - Bonfida
44. FIL - Filecoin
45. FLOKI - FLOKI
46. FLOW - Flow
47. FTM - Fantom
48. FXS - Frax Share
49. GAL - Galxe
50. GALA - Gala
51. GLMR - Glimmer
52. GMT - Green Metaverse Token
53. GMX - GMX
54. GNS - Gains Network
55. GRT - The Graph
56. HBAR - Hedera
57. HFT - Hashflow
58. HOOK - Hooked Protocol
59. HOT - Holo
60. ICP - Internet Computer
61. ID - Space ID
62. IMX - Immutable
63. INJ - Injective
64. JASMY - JasmyCoin
65. JST - JUST
66. KDA - Kadena
67. KLAY - Klaytn
68. KSM - Kusama
69. LDO - Lido DAO
70. LINK - Chainlink
71. LRC - Loopring
72. LTC - Litecoin
73. MAGIC - Magic
74. MANA - Decentraland
75. MASK - Mask Network
76. MATIC - Polygon
77. MINA - Mina
78. MKR - Maker
79. MOVR - Moonriver
80. NEAR - NEAR Protocol
81. NEXO - Nexo
82. OMG - OMG Network
83. ONE - Harmony
84. OP - Optimism
85. PEOPLE - ConstitutionDAO
86. PEPE - Pepe
87. PERP - Perpetual Protocol
88. QNT - Quant
89. QTUM - Qtum
90. RDNT - Radiant Capital
91. REN - Ren
92. RNDR - Render Token
93. ROSE - Oasis Network
94. RPL - Rocket Pool
95. RUNE - THORChain
96. RVN - Ravencoin
97. SAND - The Sandbox
98. SCRT - Secret
99. SHIB - Shiba Inu
100. SLP - Smooth Love Potion
101. SNX - Synthetix
102. SOL - Solana
103. SPELL - Spell Token
104. SSV - SSV Token
105. STG - Stargate Finance
106. STX - Stacks
107. SUI - Sui
108. SUN - SUN
109. SUSHI - SushiSwap
110. THETA - Theta Network
111. TRX - TRON
112. TWT - Trust Wallet
113. UMA - UMA
114. UNI - Uniswap
115. WAVES - WAVES
116. WAXP - WAX
117. WOO - WOO Network
118. XEC - eCash
119. XEM - NEM
120. XLM - Stellar
121. XRP - XRP
122. XTZ - Tezos
123. YFI - yearn.finance
124. ZEC - Zcash
125. ZEN - Horizen
126. ZIL - Zilliqa
127. ZRX - 0x Protocol