La stratégie portefeuille a pour objectif de gérer totalement un portefeuille de cryptoactifs.

La stratégie utilisera tous les fonds que vous mettrez à disposition sur le compte ou le sous-compte connecté.

Dans les périodes de baisse, la stratégie maximisera la détention de fiat / stablecoins.

Dans les périodes de hausse, la stratégie maximisera la détention d’un panier de cryptoactifs du top 100 de la capitalisation de marché, en spot.

Les objectifs que la stratégie cherche à atteindre, par ordre de priorité :

1. Sécuriser votre capital en toute circonstance
2. Obtenir une meilleure performance que si vous l’aviez géré vous-même, afin de vous protéger de vos impulsions d’euphorie et de panique.
3. Si possible, obtenir une meilleure performance que le Bitcoin et la capitalisation totale du marché ( TOTAL CAP )

3 phases “silo” sont accomplies pour valider une décision d’arbitrage :

SILO 1 : Algorithme de prix

• Surveillance de  l’évolution du prix du marché ( Total Cap ) en unité de temps journalière.
• Identification de points d’inflexion majeurs basés sur l'addition de moyennes mobiles et de supports/résistances ( en moyenne 2 à 6 fois par an )
• Un signal est alors envoyé vers le Silo 2
  

SILO 2 : Sélecteur fondamental et social

• A réception d’un signal, toutes les cryptos du Top 100 par capitalisation sont alors immédiatement scannées.
• Scan fondamental : attribution d’un score de performance fondamental, basé sur des données comme la capitalisation, la valeur totale détenue, le ratio entre l’offre actuelle et l’offre totalement diluée, etc…
• Scan social: attribution d’un score de performance social, basé sur la force relative des discussions sur twitter de chaque crypto.
• Addition des 2 scores et classement.

SILO 3 : Filtrage humain et gestion du risque

• La liste triée est présentée sur notre DECK de surveillance, composée d’une équipe de traders expérimentés.
• Un colloque immédiat est déclenché, et nous décidons d’un panier de crypto ( entre 4 et 10 ) parmi celles qui ont le meilleur score.
• Si le signal est baissier, nous regardons dans le panier actuel du portefeuille, quelles crypto vendre.
• Que ce soit à l’achat ou la vente, la proportion du portefeuille sur lequel est appliqué l’arbitrage varie de 30% à 100%.
  Le pourcentage est défini en fonction de la phase de cycle économique dans laquelle nous nous trouvons.
• La décision est prise en 24h maximum.

Une fois l’arbitrage envoyé, notre service va automatiquement rebalancer votre portefeuille ( fictif ou réel, selon si vous êtes en mode signal ou automatique ) et le synchroniser à notre modèle.

Si vous décidez de faire des changements dans votre portefeuille directement depuis votre exchange entre 2 arbitrages du service, notre système ne cherchera pas automatiquement à le re-synchroniser.
C’est uniquement si vous appuyez sur le bouton “synchronisez” que vous pourrez forcer le réajustement, si vous le désirez

Éléments techniques de performance constatée pour 100% du compte alloué :
(Ne constitue pas une garantie de performance future)

• Unité de temps de référence : D1
• Indicateur graphique de référence : MM50 simple
• Drawdown moyen annuel : -20%
• Ratio moyen Gagnant/Perdant : 1
• Performance moyenne annuelle : -20% à +100%
• Surperformance du Bitcoin annuelle moyenne : +0% à +50%
• Nombre d’arbitrages annuel : 4 à 6
• Sens : long / cash
• Instrument : Top 100 crypto spot ( sans levier )
• Nombre de crypto en portefeuille : 4 à 10 ( quand en position non cash )
• Impact des frais de courtage : négligeable

Comme pour toutes les stratégies algorithmiques, nous vous conseillons vivement de ne pas tirer de conclusions hâtives et d’attendre 8 à 12 mois pour estimer si elle vous convient.
Pensez aussi qu’il est plus réaliste de comparer la performance relative plutôt que la performance absolue.
Exemple : si le marché à baissé de 50%, et que le stratégie à baissé de 20%, c’est donc une surperformance ( performance relative ) de +30%.

À savoir :

• Les USDC apparaissent dans votre portefeuille, mais ne sont pris en compte pour la répartition. Ils servent à gérer le plafond pour les abonnements silver et gold. A chaque arbitrage, tout ce qui dépasse le plafond sera automatiquement converti en USDC, puis ignoré (c'est comme si ils n'existent pas). Ils apparaissent toutefois dans votre capital afin d'être comptabilisés dans les performances.

• Les petits ordres (qui correspondent à moins de 1% de votre capital) ne seront pas exécutés. Ceci afin d'éviter les frais inutiles, et surtout des refus de la part des exchange.

• La stratégie portefeuille peut aujourd'hui piloter un ensemble de 114 cryptomonnaies, la liste est présentée ci-dessous. Tout ce qui est présent sur votre exchange mais qui n'est pas présent dans cette liste ne sera pas visible dans l'interface, et ne sera pas impacté.

Liste des 148 cryptomonnaies pilotées par la stratégie portefeuille :

1. 1INCH - 1inch Network
2. AAVE - Aave
3. ACH - Alchemy Pay
4. ADA - Cardano
5. AEVO - Aevo
6. AGLD - Adventure Gold
7. ALGO - Algorand
8. ALT - Altlayer
9. ANKR - Ankr
10. APE - ApeCoin
11. APT - Aptos
12. AR - Arweave
13. ARB - Arbitrum
14. ARKM - Arkham
15. ATOM - Cosmos
16. AVA - Travala
17. AVAX - Avalanche
18. AXS - Axie Infinity
19. BAT - Basic Attention Token
20. BB - BounceBit
21. BCH - Bitcoin Cash
22. BICO - Biconomy
23. BLUR - Blur
24. BNB - BNB
25. BOME - BOOK OF MEME
26. BONK - Bonk
27. BTC - Bitcoin
28. C98 - Coin98
29. CAKE - PancakeSwap
30. CELO - Celo
31. CHZ - Chiliz
32. COMP - Compound
33. CRV - Curve DAO
34. CYBER - Cyber
35. DASH - Dash
36. DGB - DigiByte
37. DOGE - Dogecoin
38. DOT - Polkadot
39. DYDX - dYdX
40. DYM - Dymension
41. EGLD - MultiversX
42. ENA - Ethena
43. ENJ - Enjin Coin
44. ENS - Ethereum Name Service
45. EOS - EOS
46. ETC - Ethereum Classic
47. ETH - Ethereum
48. ETHFI - ether.fi
49. FET - FET
50. FIDA - Bonfida
51. FIL - Filecoin
52. FLOKI - FLOKI
53. FLOW - Flow
54. FTM - Fantom
55. FTT - FTX Token
56. FXS - Frax Share
57. GLMR - Glimmer
58. GMT - Green Metaverse Token
59. GMX - GMX
60. GNS - Gains Network
61. GRT - The Graph
62. HBAR - Hedera
63. HFT - Hashflow
64. ICP - Internet Computer
65. ICX - ICON
66. ID - Space ID
67. IMX - Immutable
68. INJ - Injective
69. JASMY - JasmyCoin
70. JST - JUST
71. JTO - Jito
72. JUP - Jupiter
73. KDA - Kadena
74. KLAY - Klaytn
75. KSM - Kusama
76. LDO - Lido DAO
77. LINK - Chainlink
78. LRC - Loopring
79. LTC - Litecoin
80. LUNA - Terra
81. LUNC - Terra Classic
82. MAGIC - Magic
83. MANA - Decentraland
84. MANTA - Manta Network
85. MASK - Mask Network
86. MATIC - Polygon
87. MEME - Memecoin
88. MINA - Mina
89. MKR - Maker
90. MOVR - Moonriver
91. NEAR - NEAR Protocol
92. NOT - Notcoin
93. OMNI - Omni Network
94. ONE - Harmony
95. OP - Optimism
96. ORDI - ORDI
97. PAXG - PAX Gold
98. PENDLE - Pendle
99. PEOPLE - ConstitutionDAO
100. PEPE - Pepe
101. PERP - Perpetual Protocol
102. PORTAL - Portal
103. PYTH - Pyth Network
104. QNT - Quant
105. RDNT - Radiant Capital
106. REN - Ren
107. RNDR - Render Token
108. ROSE - Oasis Network
109. RPL - Rocket Pool
110. RUNE - THORChain
111. RVN - Ravencoin
112. SAND - The Sandbox
113. SCRT - Secret
114. SEI - Sei
115. SHIB - Shiba Inu
116. SLP - Smooth Love Potion
117. SNX - Synthetix
118. SOL - Solana
119. SSV - SSV Token
120. STG - Stargate Finance
121. STRK - Starknet
122. STX - Stacks
123. SUI - Sui
124. SUN - SUN
125. SUSHI - SushiSwap
126. THETA - Theta Network
127. TIA - Celestia
128. TNSR - Tensor
129. TRX - TRON
130. TWT - Trust Wallet
131. UMA - UMA
132. UNI - Uniswap
133. USTC - TerraClassicUSD
134. VANRY - Vanar Chain
135. W - Wormhole
136. WIF - dogwifhat
137. WLD - Worldcoin
138. WOO - WOO Network
139. XAI - Xai
140. XEC - eCash
141. XLM - Stellar
142. XRP - XRP
143. XTZ - Tezos
144. YFI - yearn.finance
145. ZEC - Zcash
146. ZEN - Horizen
147. ZIL - Zilliqa
148. ZRX - 0x Protocol