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Apprenez à comparer 2 entreprises d'un même secteur en moins de 5 minutes

Comparer deux entreprises
Mis à jour le 14 Juin. 2023 à 9h26

Pour diversifier votre portefeuille, vous devez choisir des titres de différents secteurs.

Cela implique de choisir la « meilleure » entreprise de chacun d’entre eux.

Pour cela, il faut pouvoir comparer deux entreprises d’un même secteur afin d’analyser leur potentiel d’investissement : voici comment le faire rapidement…

Pourquoi comparer les entreprises d’un même secteur entre elles ?

Le but d’un portefeuille investisseur, quel qu’il soit (moyen ou long terme), est d’obtenir les meilleures performances possible, tout en prenant le moins de risque possible.

Ceci n’est possible qu’en choisissant les compagnies qui ont le plus de chance de réaliser de bons résultats.

De cette façon, même si leur secteur d’activité souffre une baisse momentanée, les autres valeurs du portefeuille, qui elles, appartiennent à des secteurs qui se portent bien, permettent de compenser la perte et donc, de lisser le risque.

Bien sûr, avec le temps, vous pouvez avoir plusieurs titres appartenant à un même secteur d’activité.

Mais si vous commencez tout juste à construire votre portefeuille, votre objectif sera d’abord de sélectionner les meilleures de chaque secteur.

Et pour cela, vous aurez besoin de savoir comment les comparer entre elles.

À l’inverse, inutile de comparer deux entreprises dans différents secteurs.

Cette analyse sera moins pertinente en raison des différents cycles boursiers.

Suivant ces cycles, certains secteurs seront plus avantageux que d’autres pour vos investissements.

Vous pouvez, néanmoins, comparer deux secteurs entre eux.

Ce sera plus efficace pour savoir où vous pouvez investir.

Ensuite, il suffira donc de peaufiner en comparant deux entreprises dans le secteur que vous avez sélectionné .

Comparer 2 entreprises d’un même secteur en moins de 5 minutes :

Plutôt que de vous assommer avec des explications sans fin, ou des définitions (que vous trouverez sans mal sur internet), je préfère vous donner un exemple pratique et concret.

Etape 1 : La « présélection ».

Le choix d’un instrument ou d’un actif est un élément crucial pour la santé de votre portefeuille et pour faire face à l’inflation et au coût de la vie.

Comme je vous l’enseigne dans la formation Rentier Pro, la présélection des entreprises doit se faire suivant les 3 critères précis que je développe dans la formation.

L’un de ces critères repose notamment sur la santé de l’entreprise et sa capacité à distribuer des dividendes bruts en augmentation sur 10 ans et de manière ininterrompue.

Ce dernier point se reflète facilement sur un graphique puisque sa cotation enregistre une hausse constante sur les 10 dernières années.

Cours action Hermès
Exemple de l’action Hermès en hausse constante depuis plus de 10 ans

Pour ne pas réfléchir et miser sur des entreprises qui respectent ces critères, je vous présente dans la formation les Dividend Kings et Dividend Aristocrats dont je vous la liste met à jour régulièrement.

Je vous donne également de nombreux outils qui vous seront utiles pour établir cette « présélection » notamment ceux de Google Finance et de Financial Times qui vous permettent de trier les entreprises en fonction de vos critères.

Outils rentier Pro
Exemple d’outils présentés dans la formation Rentier Pro

Pour illustrer mes propos , nous allons prendre prendre deux valeurs issues du secteur bancaire : PNC Financial Services et US Bancorp.

Toutes deux sont de très anciennes sociétés bancaires américaines dont la capitalisation dépasse les 50 000 milliards de dollars et respectent l’augmentation constante des dividendes par action.

Maintenant, il suffit de faire une analyse comparative de ces deux entreprises.

Et je vais vous montrer comment faire le plus rapidement et efficacement possible :

Étape 2 : Rendez-vous sur Zonebourse pour trouver les tableaux de données financières des deux sociétés.

Pour une meilleure visibilité, vous pouvez même les placer côte à côte :

Comparer 2 entreprises

Étape 3 : Comparez

Vous n’avez pas besoin d’être un champion des mathématiques, mais juste de savoir observer les données importantes.

Que voyez-vous sur :

  • Le chiffre d’affaire :

Sur les 3 dernières années, il a augmente entre 2020 et 2021 mais une chute est survenue en 2022 pour les 2 entités.

Cette chute est notamment due au conflit entre la Russie et l’Ukraine.

  • Le résultat net (ou bénéfices nets) :

On remarque qu’il stagne pour PNC Financial.

Pour US Bancorp, il a connu une belle augmentation avant d’enregistrer une baisse en 2022.

Ce chiffre permet justement de comparer la valeur de 2 entreprises d’un même secteur.

On voit qu’il est plus élevé pour PNC Financial sur l’année 2021.

Et un PER élevé est souvent le signe que les investisseurs attendent une croissance plus élevée d’une entreprise par rapport à une autre.

À Noter
Cela ne sert qu’à comparer. Cela ne veut pas dire que la croissance attendue aura bien lieu. Un PER trop élevé peut aussi être le signe d’une surévaluation de l’entreprise. Ne prenez donc jamais de décision sur cette simple donnée, sans avoir par ailleurs vérifié les fondamentaux.

Étape 4 : Choisissez

Si l’entreprise A présentent de bien meilleurs chiffres que l’entreprise B, c’est celle que vous devez choisir en priorité.

Logique.

Bien sûr, vous pouvez aller plus loin dans votre analyse, mais si vous voulez comparer rapidement 2 entreprises d’un même secteur, ces 3 données sont celles qui doivent attirer votre attention en premier.

Vous pouvez aller plus loin avec les autres données du tableau et pousser dans l’analyse fondamentale des entreprises.

Mais il y a également une autre analyse à ne pas mettre de côté : l’analyse technique.

Comment comparer deux entreprises avec l’analyse technique ?

Savoir comparer 2 entreprises d’un même secteur entre elles ne vous dispense pas de réaliser une analyse technique dans les règles.

Cette méthode de sélection est juste un moyen pour vous aider à choisir :

  • Soit parce que les deux valeurs semblent intéressantes
Comparer 2 entreprises
Analyse technique réalisée sur l’action Travelers Companies
Comparer 2 entreprises
Analyse graphique sur l’action Progressive Corporation

En suivant la stratégie, le point d’entrée pour l’action Progressive Corporation est beaucoup plus intéressant que celui de Travelers Companies.

Ici, il est question de timing.

Comme je vous l’enseigne dans la formation Rentier Pro, ce dernier n’est pas une crucial contrairement au trading sur les unités de temps inférieures.

Cependant, il permet d’entrer sur le marché de manière optimale et d’éviter des pertes inutiles.

Ainsi, même si les deux entreprises sont intéressantes d’un point de vue fondamental, l’analyse graphique révèle un point d’entrée plus intéressant sur Progressive Corporation (graphique 2) que pour Travelers Companies (graphique 1).

Pour déterminer graphiquement ces signaux d’entrée, il est également utile d’utiliser les méthodes enseignées dans la formation Analyste Technique Pro.

  • Soit parce que vous voulez trouver des valeurs de fond de portefeuille qui présentent un bon potentiel de croissance pour créer un portefeuille rentier

Cette méthode est donc en quelque sorte un « outil » supplémentaire pour être encore plus efficace dans votre trading long terme.

Trader particulier depuis 2002, j'ai quitté mon job dans l'informatique en 2009 pour me consacrer à temps plein au Trading et vivre de cette activité en voyageant. En 2012 je fonde EnBourse, afin de partager mon expérience et accompagner une nouvelle génération dans ce nouveau métier du 21ème siècle : Trader Indépendant.
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