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(d’une valeur de 250€)Solana vs Ethereum : Analyse technique et fondamentale
Avec l’ascension fulgurante du SOL, le duel Solana vs Ethereum suscite de plus en plus l’attention.
Quelles sont les forces et faiblesses de ces deux géants de la blockchain ?
Cet article propose un comparatif détaillé entre Solana et Ethereum.
Il explore leur technologie, leur évolution écosystémique, ainsi que leur performance sur le marché financier.
Nous analyserons si Solana peut réellement rivaliser ou même surpasser Ethereum dans l’avenir.
Solana vs Ethereum : Deux technologies différentes
L’Ethereum Killer : Solana
Solana est une blockchain relativement récente (2021).
Elle a été créé notamment pour combler les lacunes d’Ethereum, ce qui lui vaut d’ailleurs le nom de « Ethereum Killer ».
Le réseau se concentre énormément sur la scalabilité et la rapidité d’exécution qui fait défaut à son rival.
Il se distingue dans l’univers des cryptomonnaies par son mécanisme unique de consensus connu sous le nom de preuve d’histoire (Proof of History, PoH).
Ce système permet de séquencer les transactions de manière à ce que chaque transaction porte une empreinte temporelle cryptographique.
Cette méthode révolutionne la vérification des transactions sur la blockchain et, par conséquent, offre des vitesses de transaction exceptionnelles.
En effet, Solana est capable de traiter jusqu’à 65 000 transactions par seconde (en théorie).
Un chiffre qui surpasse de loin la plupart des autres plateformes de blockchain.
À titre de comparaison, Ethereum en traite moins de 20.
Outre sa rapidité, Solana bénéficie d’une scalabilité impressionnante.
Il supporte un nombre croissant d’utilisateurs et de transactions sans compromettre la vitesse ou la sécurité.
Cette caractéristique est essentielle pour les applications nécessitant une haute fréquence de transactions, comme :
- Les jeux en ligne,
- Les échanges décentralisés,
- Les marchés financiers numériques,
- Etc…
L’adoption du shardisme dynamique permet de distribuer les charges de transaction sur le réseau, améliorant ainsi la résilience et la réactivité face aux pics de demande.
Ces avancées technologiques ont eu un impact significatif sur la perception du marché quant à la fiabilité de Solana.
Aussi, même si la plateforme a dû surmonter des défis, notamment plusieurs pannes de service, ceux-ci ont stimulé des améliorations continues du réseau.
Ethereum : la valeur sûre
Depuis sa création en 2015, Ethereum s’est établi comme une figure de proue dans l’univers des cryptomonnaies.
Aussi, dans un match Solana vs Ethereum purement économique, Ethereum sort largement gagnant avec une marketcap dépassant les 370 milliards de dollars contre 70 milliards pour Solana.
Cette prédominance est le résultat d’une « ancienneté » rassurante.
Cette longévité et son statut de pionnier lui ont permis d’héberger une multitude de projets et d’applications décentralisées (DApps) au fil des années.
En effet, Ethereum se place au cœur du développement de nombreux projets dans des domaines variés tels que la finance décentralisée (DeFi), les jeux, et les marchés de tokens non fongibles (NFTs).
Cela fait donc d’Ethereum un écosystème vibrant et en constante expansion.
La structure d’Ethereum connait une transformation majeure avec la transition vers Ethereum 2.0.
Initiée en 2022, le réseau a procédé au passage d’un système de preuve de travail (Proof of Work) à un système de preuve d’enjeu (Proof of Stake).
Cependant, la transition vers Ethereum 2.0 n’est pas sans défis et les résultats, à ce jour, ne sont pas probants.
Les problèmes de scalabilité et les retards dans le déploiement des phases de mise à jour ont soulevé des préoccupations parmi les développeurs et les utilisateurs.
Toutefois, malgré un environnement compétitif et les défis inhérents à une mise à jour d’envergure, Ethereum continue de jouer un rôle central dans l’adoption et l’innovation des technologies blockchain à travers le monde.
Solana vs Ethereum : Performance vs expérience
L’évolution on chain des 2 écosystèmes
Au cours de l’année écoulée, les dynamiques des écosystèmes de Solana et Ethereum ont montré des tendances divergentes.
Celles-ci sont palpables notamment dans le domaine des échanges décentralisés (DEX) et de la finance décentralisée (DeFi).
Ethereum, malgré son rôle de leader, a vu sa part dans le marché des DEX chuter drastiquement, passant de 50 % à 32,37 %.
Cette diminution reflète les défis posés par les frais de transaction élevés, qui ont souvent rendu la plateforme moins accessible pour les utilisateurs moyens.
Par contraste, Solana a fait des avancées notables.
Le réseau a multiplié son influence sur le marché des DEX par plus de dix en un an seulement.
De 1,7 % en mai 2023, Solana représente 22,8 % du volume des transactions crypto sur les DEX en avril 2024.
Source : DefiLlama
Cette ascension s’explique en partie par une forte activité et des développements continus.
L’essor des memecoins, notamment BONK, a également joué un rôle crucial dans cette explosion de volume, témoignant de la capacité de Solana à attirer et à maintenir l’engagement des utilisateurs.
En termes de TVL dans la DeFi, Solana a enregistré une augmentation spectaculaire, avec une valeur totale bloquée (TVL) qui a grimpé à environ 4,078 milliards de dollars, soit une hausse d’environ 1900 % depuis le début de 2023.
Ces chiffres sont impressionnants, bien que Solana reste loin derrière Ethereum.
Ce dernier maintient une TVL dominante de 55 milliards de dollars.
Ce montant est le fruit de nombreuses années de domination qui a notamment permis le développement de plusieurs pans de l’économie crypto : Finance Décentralisée, NFT, gaming, metaverse, etc…
D’ailleurs, Ethereum connaît un nombre important de Layers 2, comme Polkadot notamment, permettant de profiter ses qualités tout contournant les inconvénients.
Cette longue expérience lui permet d’asseoir une position prédominante dans l’écosystème des cryptomonnaies.
Ainsi, Ethereum conserve une avance considérable grâce à sa maturité et à sa diversité d’applications.
Solana vs Ethereum : Analyse financière et marché
En 2023, Solana a démontré une performance remarquable.
Son token SOL a surpassé ETH avec une hausse de 920% contre seulement 90% pour Ethereum.
Et cette surperformance de Solana s’est poursuivie durant les premiers mois de 2024.
Le SOL a enregistré une augmentation de 52%, tandis qu’ETH a connu une croissance de 31%.
Actuellement, Solana (SOL) se situe à 65% de son plus haut historique (ATH), et Ethereum (ETH) à 57%.
Cela suggère un potentiel significatif de croissance pour les deux cryptomonnaies.
La vigueur de Solana ne se limite pas seulement à sa valeur marchande, mais s’étend également à son activité et son attractivité.
L’une des raisons principales de ce dynamisme est sa capacité à captiver divers acteurs du marché.
Le nombre de projets sur Solana continue de croître, enrichi par une multiplication des airdrops qui attirent à la fois développeurs et investisseurs particuliers.
Du côté des investisseurs institutionnels, un changement notable s’est opéré.
Selon une enquête récente par CoinShares, Bitcoin reste en tête des préférences des fonds d’investissement, suivi par Ethereum.
Toutefois, l’intérêt pour Ethereum a légèrement diminué depuis le dernier sondage.
Dans le même temps, Solana a vu son attractivité bondir de 15% des fonds signalant des investissements dans SOL.
Solana connaît une hausse d’intérêt auprès des institutionnels
Cette évolution est significative, surtout que Solana n’était presque pas mentionné dans les sondages antérieurs.
Les investissements croissants dans Solana, souvent aux dépens de Bitcoin et d’Ethereum, témoignent de la confiance grandissante en sa technologie et son potentiel de marché.
Des géants de l’industrie financière, tels que Visa, ont également reconnu la rapidité et la sécurité technologique de Solana.
Ces éloges consolident ainsi sa réputation de réseau à fort potentiel d’évolution.
Aussi, bien que Ethereum reste un pilier majeur dans l’espace des cryptomonnaies, Solana émerge rapidement comme un concurrent sérieux.
D’ailleurs, il a intégré le top 5 des plus grandes marketcap en fin d’année 2023 et il s’y accroche solidement.
L’écosystème a su capter l’intérêt tant des développeurs que des investisseurs institutionnels et particuliers grâce à ses innovations et sa performance de marché impressionnante.
Le lancement de Saga, son smartphone qui facilite l’accès à la blockchain, a contribué à étendre cet intérêt.
Dans le match Solana vs Ethereum, le gagnant reste Ethereum… pour le moment grâce à son expérience, à ses évolutions mais aussi à la part qu’il conserve sur le marché.
Toutefois, ses lacunes de rapidités et de coût incitent les développeurs et les investisseurs à chercher des alternatives viables.
Parmi elles, Solana semble être un bon client avec sa structure, sa rapidité, son évolutivité et son accessibilité financière.
