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Sélection des ETF dans un portefeuille boursier

Analyse de 2 documents avec graphiques
Mis à jour le 10 Juin. 2023 à 13h31

Le monde des ETF est vaste, nous pouvons en réaliser une sélection pour bien commencer un portefeuille de rentier.

Pour avoir une base solide, mieux vaut se tourner vers les indices constitués d’entreprises les plus importantes du monde.

Sommaire :

Les principaux indices

Ces entreprises de grande taille se retrouvent pour l’essentiel dans ces deux indices couvrant la majorité des nations :

  • Monde développé : MSCI World
  • Monde émergent : MSCI Emerging Markets

Ensuite, nous pouvons choisir des pays et des zones géographiques disposant d’entreprises de premier ordre :

  • États-Unis d’Amérique : DJIA, S&P 500, NASDAQ 100
  • Europe (dans son ensemble) : STOXX Europe 600, EURO STOXX 50, S&P Europe 350
  • Europe (pays notables) : DAX, CAC 40, FTSE 100, SMI
  • Japon : NIKKEI 225, TOPIX
  • Chine : HANG SENG, CSI 300, SSE 50

Nous pouvons aussi faire le choix d’investir sur des indices publiés par MSCI. Ce sont des indices régulièrement sélectionnés par les émetteurs d’ETF. Il en existe pour de nombreuses régions et pays du monde (MSCI Europe, MSCI USA, MSCI France, MSCI China, MSCI India…) Cela peut être une excellente alternative aux indices listés précédemment.

Les « mid » et « small caps »

Investir directement sur des petites et moyennes entreprises peut être risqué. Le fait de prendre un ETF permet de lisser ce risque en investissant sur tout un ensemble d’entreprises de taille modeste.

Les indices des mid et small caps sont également nombreux. En voici une sélection par pays ou par régions :

  • États-Unis d’Amérique : S&P MidCap 400, Russell Midcap, S&P SmallCap 600, Russell 2000
  • Europe (dans son ensemble) : STOXX Europe Mid 200, EURO STOXX Mid, EURO STOXX Small
  • Europe (pays notables) : CAC MID 60, MDAX, FTSE 250

De plus, les indices MSCI couvrent de vastes domaines également dans ces entreprises de taille modeste. Nombreux sont les ETF à les utiliser.

Les autres indices

Pour investir dans un secteur précis, les indices MSCI, STOXX et S&P sont principalement utilisés.
Si vous souhaitez investir dans un secteur ou un thème en particulier, je peux vous conseiller le site « https://www.justetf.com/en/find-etf.html ». À l’aide du screener, ce site vous listera les indices souhaitées en fonction de vos besoins, avec une sélection d’ETF pour chaque indice.

La sélection

Les indices à suivre étant nombreux, nous allons sélectionner des ETF qui pourraient servir comme base d’un portefeuille. Je rappelle qu’il ne s’agit pas d’un conseil d’investissement : ce ne sont que des exemples pour vous aider à faire vos choix.

Nous allons sélectionner des ETF couvrant les entreprises de toutes tailles des zones économiques d’importance. Ces ETF devront être disponibles à la bourse d’Euronext Paris et si possible compatible PEA pour optimiser la fiscalité.

Afin de se constituer un portefeuille de rente, nous pouvons privilégier des ETF distribuant les dividendes lorsque cela est possible.
Pour finir, nous allons classer les ETF par niveau de diversification, des zones couvertes les plus vastes aux plus petites.

Localisation

Taille

ETF
sélectionnés

PEA

Part

Niveau 1

Monde développé

Grande

HSBC MSCI World (WRD 0,15%)

ou

Amundi MSCI World (CW8 0,38%)

Non

 

Oui

D

 

C

Monde émergent

Grande

Vanguard FTSE Emerging Markets (VFEM – 0,22% – Amsterdam)

ou

Amundi ETF PEA MSCI Emerging Markets (PAEEM 0,2%)

Non

 

 

Oui

D

 

 

C

Niveau 2

États-Unis
d’Amérique

Grande

BNP Paribas Easy S&P 500 (ESDD 0,15%)

Éventuellement en complément :

Lyxor PEA Nasdaq 100 (PUST 0,3%)

Oui

 

 

Oui

D

 

 

C

Europe

Grande

BNP Paribas Easy STOXX Europe 600 (ETZD 0,2%)

Oui

D

Japon

Grande

Amundi ETF PEA Japan (PTPXE 0,2%)

ou

Vanguard FTSE Japan (VJPN 0,15%)

Oui

 

Non

C

 

D

Asie (hors Japon)

Grande

Amundi ETF PEA MSCI Emerging Asia (PAASI 0,2%)

Oui

C

Niveau 3

États-Unis
d’Amérique

Moy.

SPDR S&P 400 US Mid Cap (SPY4 0,3%)

Non

C

Petite

Amundi Russell 2000 (RS2K 0,35%)

Oui

C

Europe

Moy.

Amundi ETF MSCI Europe Low Size Factor (CEM 0,23%)

Non

C

Petite

SPDR MSCI Europe Small Cap (SMC 0,3 %)

Oui

C

France

Grande

Lyxor CAC 40 (CAC 0,25%)

Oui

D

Allemagne

Grande

Amundi ETF DAX (CG1 0,1%)

Oui

C

Royaume-Uni

Grande

HSBC FTSE 100 (UKX 0,07%)

Oui

D

Suisse

Grande

Amundi MSCI Switzerland (CSW 0,25%)

Non

C

Chine

Grande

HSBC MSCI China (CNY 0,6%)

Non

D

Si vous souhaitez utiliser des ETF pour investir sur un secteur en particulier, voici une sélection d’ETF répondant aux mêmes critères que notre précédente liste :

Secteurs

ETF
sélectionnés

PEA

Part

Europe

C. de base

Lyxor STOXX Europe 600 Food & Beverage (FOO 0,3%)

Oui

C

Santé

Lyxor STOXX Europe 600 Healthcare (HLT 0,3%)

Oui

C

Télécom.

Lyxor STOXX Europe 600 Telecommunications (TELE, 0,3%)

Oui

C

Services

SPDR MSCI Europe Utilits (STU 0,3%)

Oui

C

C. cyclique

SPDR MSCI Europe Consumer Discretionary (STR 0,3%)

Oui

C

Matériaux

Lyxor STOXX Europe 600 Basic Resources (BRE 0,3%)

Oui

C

Industrie

SPDR MSCI Europe Industrials (STQ 0,3%)

Oui

C

Finance

SPDR MSCI Europe Financials (STZ 0,3%)

Oui

C

Techno.

Lyxor STOXX Europe 600 Technology (TNO 0,3%)

Oui

C

Énergie

SPDR MSCI Europe Energy (STN 0,3%)

Oui

C

Monde (USA
dominant)

C. de base

Lyxor MSCI World Consumer Staples (COSW 0,3%)

Non

C

Santé

Lyxor MSCI World Health Care (HLTW 0,3%)

Non

C

Télécom.

Lyxor MSCI World Communication Services (TELW 0,3%)

Non

C

Services

Lyxor MSCI World Utilities (UTLW 0,3%)

Non

C

C. cyclique

Lyxor MSCI World Consumer Discretionary (CODW 0,3%)

Non

C

Matériaux

Lyxor MSCI World Materials (MATW 0,3%)

Non

C

Industrie

Lyxor MSCI World Industrials (INDW 0,3%)

Non

C

Finance

Lyxor MSCI World Financials (FINW 0,3%)

Non

C

Techno.

Lyxor MSCI World Information Technology (TNOW 0,3%)

Non

C

Énergie

Lyxor MSCI World Energy (NRGW 0,3%)

Non

C

Romain Mero
- Coach EnBourse
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